¿Qué es el equity de una empresa?

En pocas palabras, el equity es el valor de la compañía. Las acciones o participaciones en las que se divide la propiedad. ¿Cuánto cederías a cambio de una inversión? 

En el caso de las startups, el reparto de equity hace referencia a la manera en que se reparte la propiedad de la compañía entre los socios de la misma. ¿Qué criterios tendrán impacto en el futuro de la empresa?

Quizás, en una organización que comienza con aportaciones monetarias, el reparto esté claro, pero cuando se trata de una startup, el cálculo puede resultar más complejo. Esto se debe a la combinación de factores tangibles, como el dinero, e intangibles, como las ideas. 

De la mano de la financiación de startups han surgido nuevos conceptos, como el del equity crowdfuding o “fórmula de financiación colectiva a través de internet, donde un grupo de inversores participa en un proceso de ampliación de capital de una sociedad y recibe a cambio cierto número de acciones o participaciones sociales de la misma”.

¡Profundicemos en el concepto!

Definiendo el equity, ¿qué es exactamente? 

Su traducción al español significa capital inversión y es la parte de los recursos financieros utilizada para operar en el mercado. Es decir, la actividad financiera por la que una empresa especializada aporta financiación de manera temporal y no cotizada. Sin embargo, tiene un elevado potencial para aumentar la inversión.

Todas aquellas entidades de capital riesgo invierten gran parte de su dinero en todo tipo de compañías. A cambio, toman el control de la gestión y las decisiones orientadas a aumentar el valor de la empresa. En definitiva, el equity o capital riesgo crea valor, y cuando pasan unos años y la empresa crea todo el valor esperado, se lleva a cabo un proceso de venta con el que se pretende maximizar el valor de inversión.

Los fondos de private equity pueden ser una fuente de financiación clave para empresas que ya han atravesado su etapa inicial y han conseguido establecerse en el mercado de forma consolidada. Puede que nacieran como startups y que parte de su consolidación se deba al dinero conseguido a través de plataformas crowdfunding, lanzaderas de proyectos que usan Utility y Security Tokens, como es el caso de La Roseta, o inversión por parte de business angels, entre otras opciones. 

Ahora que ya sabes en qué consiste el equity de una empresa, es importante que no lo confundas con venture capital.

¿En qué se diferencia el private equity y venture capital?

Toma nota de las principales diferencias entre estas dos claves de la inversión en empresas:

  • Según el tipo de empresa en la que se enfocan

Cuando hablamos de fondos venture capital, hacemos referencia la inversión en empresas tecnológicas, mientras que equity se enfoca en todo tipo de industrias.

  • Según la porción adquirida

Los fondos equity adquieren una parte potencial de la compañía en forma de acciones, algo que no sucede cuando se trata de venture capital.

  • Según la cantidad de dinero invertida

En el caso de los fondos private equity, la cantidad invertida suele ser muy elevada, dado que su principal objetivo es ayudar a las empresas a crecer o consolidarse. Por el contrario, venture capital está orientada al desarrollo de nuevos proyectos.

  • Según el riesgo asociado a la inversión

Cuando se trata de una inversión elevada de capital, se reduce el número de inversiones, a diferencia de lo que sucede con los fondos de capital inversión. En este caso, se reducen los riesgos.

  • Según la fase de la empresa

Private equity está orientado a aquellas compañías que se encuentran en una fase de crecimiento, al contrario de lo que ocurre con venture capital. Estos fondos se dirigen a empresas en fase de desarrollo muy temprana o inicial, como pueden ser las startups.

Teniendo en cuenta estas características, los nuevos proyectos o startups son más susceptibles de recibir fondos venture capital. Es decir, se trata de la financiación de startups o pequeñas empresas por inversores que ven en ellas un enorme potencial de crecimiento a largo plazo. Teniendo en cuenta las dificultades que encuentran estos negocios para acceder a mercados de capital, pedir un crédito es muy difícil. Gracias al venture capital, pueden recibir la financiación que necesitan. 

Esta modalidad de inversión incluye empresas, business angels, crowdfunding, empresas, entre otros. Y basan su modelo de negocio en la inversión de su propio dinero para diversificar riesgos, con la esperanza de que las empresas puedan alcanzar el éxito en unos años.

No es casualidad que el capital riesgo se haya convertido en una alternativa cada vez más popular para los nuevos proyectos o startups, incluso, llegando a hablar del boom del venture capital.

¿Eres emprendedor y no tienes suficiente tiempo para ordenar las finanzas? 

4 tipos de inversiones en private equity: ¿las conocías?

Ahora que ya sabes en qué consiste el private equity y sus principales diferencias con el venture capital, es el momento de conocer los tipos de capital inversión que existen en el mercado:

  • Capital de expansión o desarrollo. ¡Growth capital!

Es la financiación del crecimiento de una empresa que ya tiene un histórico de datos de ventas y beneficios.

  • Capital de reorientación. ¡Tournaround!

Muchísimas empresas necesitan una inversión externa para ser reconducidas tras pasar por etapas complicadas, como ocurre actualmente con la pandemia del COVID-19. Ese capital recibido por parte de las private equity es lo que conocemos como capital de reorientación.

  • Capital de compra apalancada. ¡LBO!

Una parte es financiada por inversores, y otra con recursos externos de la empresa. Este tipo de negocios cuentan con ingresos estables. 

  • Capital de sustitución. ¡Replacement!

Cuando un accionista se retira, las equity tratan de ocupar su lugar.

¡Equity representa una grandísima oportunidad para todas aquellas empresas que buscan crecer! ¿Eres una de ellas? ¿Buscas financiación privada para sacar adelante tu proyecto? ¿Necesitas asesoramiento sobre algún punto relacionado con este proceso?

Cuéntanos tus dudas sin compromiso, estaremos encantados de resolverlas.

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